美苏英法四国情报局炮轰住宅迫使邦德出山调查特工接连被杀案，邦德吊唁上司M，在遗孀和11名女儿包围下牢守贞操，在抛石球比试中战胜五名强壮的吹笛人，芳心大动的海利帮助邦德逃脱女儿的炸弹鸟陷阱。邦德驱车逃脱前后夹击返回伦敦办公室，却得知己方情报员损失殆尽，交换娇妻1一36部分决定招收新血。女秘书招募不禁女色的古柏被大批美女训练得生女勿近，交换娇妻1一36部分通过贝丝招募精通百家乐的爱弗林化身邦德，说服女儿玛特混入东柏林国际模特训练学校侦查敌情。西维挪用组织资金赌博亏空，拍卖黑函却被玛特搅黄，后爱弗林挑战西维，因透视眼镜被替换失败，绑架邦德索取支票却被国际老千组织处决。为营救被绑架的玛特，邦德潜入孤岛被俘，交换娇妻1一36部分发现幕后黑手是侄子吉米·邦德，他要用药物美化所有女人，毒死所有比自己高的男人，交换娇妻1一36部分利用领袖克隆体控制世界，却被色诱误服核弹炸毁皇家夜总会。